一、项目名称

　　洛阳某国企集团有限公司并购河南能源化工集团钼产业板块股权投资项目

　　二、项目并购双方

　　并购方：洛阳某国企集团有限公司

　　被并购方：河南永煤矿业有限公司

　　栾川龙宇钼业有限公司

　　栾川县长青钨钼有限责任公司

　　栾川县豫达矿业有限公司

　　栾川县大源选矿有限公司

　　洛阳多华钼业有限公司

　　洛阳永卓钨钼材料有限公司

　　洛阳开拓者矿业有限公司

　　栾川永达矿业有限公司

　　栾川县丰汇矿业有限公司

　　栾川县马壮选矿有限公司

　　栾川正龙矿业有限公司

　　河南永吉服饰有限公司

　　三、项目提出的理由

　　洛阳某国企集团有限公司作为洛阳市专营有色金属板块的大型国资企业，定位为洛阳市矿产资源开发运营平台，承担全市矿产资源整合、勘查、开发的职能。以矿业综合开发为中心，以科技创新为支撑，以循环绿色为遵循，以资产和资本运营为抓手，以互联网经济为手段，以科学管理为依托，从事矿产资源开发运营的优势平台。

　　永煤矿业、龙宇钼业及其托管的11家其他企业主要围绕钼产业板块进行生产运营，目前龙宇钼业是国内钼产业排名靠前的企业，目前挂靠在河南能源化工集团旗下。

　　本次并购龙宇钼业等13家企业将归于洛阳某国企集团有限公司，龙宇钼业将享有更专业的有色金属资源，与集团旗下其他企业写作将拥有更好的发展空间。洛阳某国企集团有限公司也将提升国有资产“造血”功能，实现国有资产的保值增值。

　　四、项目实施方案

　　根据初步方案，洛阳某国企集团有限公司将并购河南能源化工集团钼产业板块股权，主要为永城煤电控股集团有限公司及其下属子公司河南永煤矿业有限公司持有的13家公司的股权。根据资产评估报告，并购价格为15亿元人民币。

　　洛阳某国企集团有限公司将取得河南永煤矿业有限公司85%的股份，栾川龙宇钼业有限公司61.2%的股份（河南永煤矿业有限公司的下级公司，永煤矿业持股72%），栾川县长青钨钼有限责任公司51%的股份，栾川正龙矿业有限公司51%的股份，栾川县马壮选矿有限公司100%的股份（其中95%直接持有，5%为通过栾川县丰汇矿业有限公司持有），栾川县丰汇矿业有限公司100%的股份，栾川县豫达矿业有限公司51%的股份，栾川县大源选矿有限公司55%的股份，洛阳开拓者矿业有限公司46.35%的股份（其中20%为直接持有，31%为通过河南永煤矿业有限公司间接持有），栾川永达矿业有限公司51%的股份，洛阳多华钼业有限公司31.212%的股份（栾川龙宇钼业有限公司的下级公司，龙宇钼业持股51%），洛阳永卓钨钼材料有限公司100%的股份，河南永吉服饰有限公司51%的股份。

　　并购后各企业名称保持不变。并购后各公司实行独立核算，自主经营，自负盈亏，股东以其股权为限分配利润并对各公司承担责任。