交易架构设计尚普华泰-专业并购咨询

并购咨询

尚普华泰基于尽调和资产评估结论，为并购双方提出合理可行的并购方案核心交易架构，用于支持后续可研论证和并购谈判。

交易架构设计的科学性、合理性将直接影响本次并购双方利益的实现，合理的交易架构设计，可以在符合国内外并购相关法规要求的情况下，实现最大限度缩短并购流程、减少前期成本、规避税收费用等经济效益。

交易架构设计内容主要包括收购主体、对赌条款、收购方式、资金来源、治理结构等内容。分别基于并购项目实际情况，结合并购相关国法律法规进行设计。例如对于收购主体，需考虑并购相关国对标的公司所处行业并购行为的审批规则、税收体系等内容。

全面梳理尽调及价值评估工作结果，为设计交易架构提供支撑。

借鉴尚普华泰或国内成功项目经验，设计2-3套交易架构。

与并购双方沟通交易架构，根据双方意愿，结合项目实际情况，确定最合适的交易架构。

北京尚普华泰工程咨询有限公司

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