并购战略规划

企业并购战略规划是为贯彻企业整体发展规划中提出的业务、资产等发展计划,为企业在划定阶段时间内的并购行为框定明确路径,而进行的资本层面专项规划。内容包括企业内部梳理、行业发展研究、并购战略思想、并购标的范围、并购实现途径、保障措施等。

重要性

  • 从企业全局角度制定并购策略

    企业并购行为从直接效果来说,通常可以增加市场份额、实现外延增长、发挥协同效应。但从企业业务发展角度,通过并购行为实现获取特定资源和能力、促进国际化发展,需要企业从顶层战略予以规划,才能够合理有效的实施。

  • 使企业并购行为切实与公司业务发展深度融合

    根据业务发展阶段,行业发展情况,划定并购范围,罗列潜在标的。使并购行为既不过度超前,也不错失良机。

  • 从财务层面视角,整理并购资金盘,保障并购执行

    资金是并购执行的重要保证,从企业整体视角,梳理自有、债券、基金、上市等多渠道可用资金,形成并购资金方案,保障对优质标的竞争力。

  • 制定并购策略,核心点破局,加速执行

    针对划定行业类型、企业特点,应对股权结构复杂、股东意愿多样、企业资产结构等多种问题,制定多种方向性并购策略,关注并购核心点,保障顺利推进。

工作内容

一、企业内部梳理

梳理企业内部业务、资金、人员现状,结合企业整体战略规划,划定多个潜在并购行业方向,同时预估基础可用于收购的资金量。

二、行业发展研究

研究潜在行业市场现状、市场竞争、品牌版图,结合企业业务发展需求,确定并购行业,同时初步了解行业内优质企业基本信息及预估价值。

三、并购战略思想

根据企业实际和行业发展,提出企业并购战略思想,包括目的、愿景、行业选择等等。

四、并购标的范围

根据战略思想,结合企业需求,在行业内筛选潜在标的,形成并购预备库。

五、并购实现途径

针对预备库不同企业情况,考虑并购主要面临的问题,分类制定并购措施。同时依据业务发展需求,制定并购路线图。

六、并购保障措施

从外部资金、并购执行部门等多方面提出对并购计划的保障措施。

工作方式

01业主方访谈

驻企业访谈,对投资部门、相关业务部门、企业高层进行访谈,获取并购方向和要求信息;

02行业研究

桌面研究及访谈行业专家,了解行业竞争及发展趋势,了解优质企业动向。

03并购资金计划建模

根据潜在并购标的情况及业务发展需求,制定并购资金模型,保障并购计划可执行性。

工作流程

  • 企业访谈

  • 行业研究

  • 并购战略规划初稿

  • 汇报及修改定稿

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