可行性论证尚普华泰-专业并购咨询

并购咨询

并购可研指依托各类尽调、资产评估、交易架构设计成果，对并购项目从行业发展、收购后运营、经济效益、并购双方效益等多方面进行研究，形成可行性研究结论，并形成研究建议。

并购可行性研究报告是判定并购可行的核心材料之一，是展现标的公司价值、说服收购方董事会、股东会同意本次并购的最重要材料。

基于尽调报告及资产评估，对标的公司进行全面、总结性描述。

标的公司所处行业发展现状、市场规模、竞争情况、技术水平、发展趋势等研究分析。

从国家及地方政策要求、收购方企业发展等多角度提出本次收购的必要性。

包括收购主体、对赌条款、收购价格、收购模式、支付方式、分批进度等。

根据尽调资料及资产评估，搭建测算模型，合理计算标的公司未来营收、成本、利润、现金流情况，评估收购效益。

对并购过程中各类潜在的资金、市场竞争、财务合规、运营安全等风险进行分析并提出应对措施。

就本次收购的必要性进行研究，结合并购方实际，从业务发展、价值发挥、协同效应等多方面进行论述。

基于尽调及价值评估数据，搭建并购方财务模型，从投资收益角度评价财务可行性。

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