一、项目单位基本情况

　　河北某集团工程技术有限公司（简称“工程技术公司”）于2021年5月13日注册成立，注册资本2.5亿元。

　　公司主营业务：工程施工；养护施工；交安设施、橡胶产品、沥青产品；融雪剂、灌缝胶等公路养护材料；建筑材料的生产、加工、预制和销售；新材料的技术开发、转让、咨询服务等。

　　公司业务发展方向：工程技术公司按照“双轮驱动，内外联动”的思路，实施以施工加材料的“1+1”发展战略，瞄准全产业链服务发力，以施工带动建筑材料的生产和销售，为客户提供安全可靠、立体多维、精准高效、全寿命周期的优质服务，构建全产业链服务的新型经营体系。

　　二、目标公司及交易标的

　　目标公司：河北联蜀公路工程有限公司（简称“河北联蜀”）

　　注册资本：1亿元人民币

　　经营范围：公路工程、市政道路工程、桥梁隧道工程、房屋建筑工程、铁路工程、水利和内河港口工程、海洋工程、工矿工程、机电工程、电力工程、通信工程、管道和设备安装工程、电气安装工程、架线和管道工程、消防工程、环保工程、室内外装饰装潢工程、城市及道路照明工程、钢结构工程、外墙保温工程、土木工程、园林绿化工程、古建筑工程、地质灾害防治工程施工；土地整治服务；工程勘察；工程设计；工程监理；建筑劳务分包（劳务派遣除外）

　　公司优势：持有公路工程施工总承包壹级资质、市政公用工程施工总承包壹级资质和机电工程施工总承包壹级资质

　　交易标的：河北联蜀公司100%股权。

　　三、项目合作收购方案

　　1、合作单位概况

　　四川某集团有限公司，公司注册资金60亿元，公司及下属公司拥有两个公路工程施工总承包特级资质和公路行业甲级设计资质及公路、市政、房建、港航等10个总承包一级资质，主要从事公路、铁路、桥梁、隧道、房建、市政、港航等“大土木”基建领域的投资、设计、建设和运营，同时拓展清洁能源、矿藏资源、新型材料、现代服务、金融证券等多元产业。

　　2、合作收购方案

　　工程技术公司与四川公司多次沟通，经调查并综合分析，将持有三个工程施工壹级资质、不存在劳动争议和债权债务纠纷的新设企业河北联蜀确定为目标公司。双方议定联合收购河北联蜀100%股权，合资公司成立后，双方拟定持股比例为51%：49%，河北联蜀成为工程技术公司控股的子公司，即河北高速集团三级子公司。合资公司的经营报表并入工程技术公司。

　　四、合资公司未来规划

　　河北联蜀目前持有公路工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级以及机电工程施工总承包壹级资质证书，资质实力雄厚。合作收购完成后河北联蜀将成为工程技术公司与四川公司双方强强联合的平台。工程技术公司与四川公司双方均能为新成立的合资公司提供市场空间，利用双方的优势创造出新的基础设施建设强势合资品牌，通过引进合作双方的管理人才，提升合资公司内部的核心竞争力，扩大企业外部影响力。

　　合资公司成立后将承揽重大建设项目，以工程施工为核心，重点布局公路工程施工和养护业务，后期视市场情况积极开展市政公用工程施工、机电工程施工业务，通过不断拓宽企业经营渠道，提高企业的经济发展步伐，提高企业的资产运营效果，打造国有企业的品牌建设，快速提高企业的管理水平和核心竞争力，将具备较好的发展前景。

　　五、交易对价

　　以第三方机构出具的评估报告为基础，由交易各方磋商达成一致后确定本次收购项目交易总价，目前总收购价暂定为1000.00万元。

　　工程技术公司将持有合资公司51%的股权，收购出资金额暂定为510.00万元，全部为工程技术公司自有资金。

　　工程技术公司持股比例为51%，即除收购出资510.00万元外，再次出资2550万元用于合资公司的业务运营，总投资为3060.00万元，全部为工程技术公司自有资金。