一、项目名称

北京某公司收购PGG Wrightson 60%股权项目

二、项目投资方

本项目投资方为北京某公司（以下简称“北京公司”），主要从事购销种畜种禽、兽医疫苗、兽药、药械；兽医生物药品、饲料、添加剂制造；销售食品；道路货物运输；国有资产经营管理；购销畜禽产品、饲料、添加剂、电子产品、机电产品、建筑材料、五金交电化工、日用百货、家用电器；系统内部房地产开发及商品房销售；技术咨询；经营本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料和“三来一补”业务。

三、投资内容

PGG Wrightson（以下简称‘PGW’）是一家在新西兰证券交易所（NZX：PGW）上市的新西兰农业企业，创建于新西兰建国伊始，公司历史178年之久，是新西兰历史最为悠久也是最大的农业服务企业，截止2020年3月12日，公司总股本为75,484,900.00股，估值为21,135.77~23,777.74万新元（汇率暂按4.242计算，约合89,660.06~100,867.57万元人民币）。

本次为北京公司拟在境内成立全资子公司，由全资子公司在香港设立SPV公司，按照两步并一步的总体方案以13,189.22 ~14,790.26万新元（汇率暂按4.242计算，约合55,948.68 ~ 62,740.27万元人民币）收购PGW的60%股权项目（1、协议收购PGW第一大股东Agira持有的19.99%股权，2、向PGW全体股东提出要约以收购PGW另外至多40.01%的股份）。

四、项目提出的理由及过程

PGW作为新西兰最大的农业服务公司，近年来紧密联系农户，服务深入新西兰优势产品全品类，拥有完整的供应链网络与供应链管理能力和经验，在新西兰农牧产业影响力深厚，具有产业链、供应链双链条整合能力。2018年7月，北京公司宣布将投入巨资深耕全球农产品供应链领域，而本次拟收购的新西兰最大的农业服务商PGW，其所有的产业链、供应链双链条的整合能力对北京公司开发全球农产品供应链具有重要的战略意义，可为北京公司构建中国市场的全球供应链奠定良好的基础。

五、项目投资资金来源

项目所需资金为13,189.22 ~14,790.26万新元（汇率暂按4.242计算，约合55,948.68 ~ 62,740.27万元人民币），其中股权收购费用的60%采用银行贷款，其余资金为企业的自有资金。

六、项目实施周期

本项目实施期限为2020年2月—2020年9月。