赚大了!中国生物制药跨境收购,拟10.8 亿收购 F-star

2022-06-27

6 月 23 日,中国生物制药公布,于 2022 年 6 月 22 日,中国生物制药及其全资附属公司 invoX Pharma Limited(「invoX」) 及 invoX 全资附属公司 Fennec Acquisition Incorporated (「Fennec」) 与 F-star Therapeutics, Inc.(「F-star」) 订立合并协议及计划 (「合并协议」),以收购 F-star 所有发行在外的普通股,总代价为现金约 1.61 亿美元(约合10.8亿元人民币),或每股 7.12 美元 (「收购事项」)。F-star董事会已一致同意。

  6 月 23 日,中国生物制药公布,于 2022 年 6 月 22 日,中国生物制药及其全资附属公司 invoX Pharma Limited(「invoX」) 及 invoX 全资附属公司 Fennec Acquisition Incorporated (「Fennec」) 与 F-star Therapeutics, Inc.(「F-star」) 订立合并协议及计划 (「合并协议」),以收购 F-star 所有发行在外的普通股,总代价为现金约 1.61 亿美元(约合10.8亿元人民币),或每股 7.12 美元 (「收购事项」)。F-star董事会已一致同意。

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  根据合并协议,F-star 董事会一致同意,Fennec 将于未来 10 个营业日内开始要约收购以按全现金价格每股 7.12 美元收购 F-star 所有已发行及发行在外的普通股。


  要约收购的交割将受限于若干条件,包括至少过半数 F-star 发行在外普通股的股东接纳收购、取得所需监管批准 (包括哈特-斯科特-罗迪诺反垄断改进法案的等待期届满) 及其他惯常交割条件。在成功完成要约收购后,invoX 将根据特拉华法律通过第二步合并收购所有在要约收购中并未购入的 F-star 普通股,及 Fennec 将并入 F-star 作为存续公司。


  F-star 的股份于纳斯达克上市 (股份代号:FSTX),是一家临床阶段的生物医药公司,致力于开发新一代免疫疗法,以改写癌症患者的生命。F-star 率先使用具有内部发现能力的四价 (2+2) 双特异性抗体来创造癌症治疗的范式转变。


  有投资者预测,如果放在港股18A,F-star起码有30亿-40亿港币的市值,放在A股科创板上市,或许也有60亿-80亿元的市值。


  F-star 的主要资产 FS118 是一种靶向 PD-L1 及 LAG-3 的双检查点抑制剂,目前正在进行对检查点抑制剂具有获得性耐药的头颈部癌症患者的 2 期临床试验以及检查点抑制剂初治的非小细胞肺癌 (NSCLC) 及弥漫性大 B 细胞淋巴瘤 (DLBCL) 患者的临床试验。F-star 的临床阶段双特异性抗体管线还包括 FS222,一种双重靶向 CD137(4-1BB) 激动剂及 PD-L1 抑制剂;FS120,一种靶向 OX40 及 CD137(4-1BB) 的双重激动剂。


  F-star 的双抗技术平台经第三方合作关系得到验证,该公司吸引了四家跨国生物制药公司,针对肿瘤医学、免疫学及神经学在内的一系列治疗领域未能满足的重大需求展开合作。


  收购事项使该公司获得了三款处于临床阶段的双特异性抗体,增强了该公司的全球肿瘤免疫管线,补充了该公司的核心检查点抑制剂及其它产品的管线组合。此次收购将进一步加强该公司在全球临床研究和注册监管的能力,从而加快其在全球肿瘤管线的开发。此外,F-star 将成为该公司加速研发改善全球患者生命创新药物的战略的重要组成部分。


  收购事项同时使该公司获得了 F-star 专有新一代双特异性抗体平台,预期将成为未来癌症免疫治疗的支柱。该平台由饶富经验的科学团队组建,包括 91 名在抗体工程、免疫学、药物发现、临床开发及注册监管事务方面具有深厚专业知识的全职雇员,F-star 主要位于英国剑桥,全球肿瘤免疫科学界的主要创新中心。


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