第一章 项目总论

　　第一节 项目概况

　　一、项目名称

　　二、项目并购双方

　　三、股权并购实施方案

　　四、项目定位

　　五、项目总投资与资金筹措

　　本项目总投资****万元。其中收购***新型建材有限公司51%股权投资****万元，股权收购日后或有对价****万元，码头工程建设投资*****万元，扩大运营规模需补充*****万元，偿还部分流动债务****万元。其中码头工程建设不含税投资估算为****万元，项目不含税总投资为****万元。

　　六、资金到位时间

　　七、项目经济效益结论

第二章 项目单位介绍

　　第一节 受让方

　　第二节 标的方

　　一、公司简介

　　二、企业股东及股权结构

　　三、企业管理层及人力资源

　　四、企业组织架构

第三章 标的公司主要资产

　　第一节 标的公司资产与运营情况

　　一、项目资产现状

　　二、产品概述

　　三、矿物材料精细加工生产线现状

　　四、码头工程建设项目现状

　　五、股权和资产抵押、担保、贷款现状

　　六、项目相关资质

　　七、项目运营现状

　　八、并购后经营策略

　　第二节 标的公司区位概况

　　一、项目地点

　　二、交通条件

　　三、供水供电条件

第四章 项目实施背景及必要性

　　第一节 项目实施背景

　　一、项目提出的背景

　　二、政策背景

　　1、港口行业政策

　　……

　　2、绿色建材行业政策

　　……

　　三、经济背景

第五章 项目市场需求和竞争情况分析

第六章 项目实施方案

　　第一节 股权并购方案

　　第二节 项目实施步骤

　　第三节 退出方式

第七章 项目商业模式和盈利模式

　　第一节 项目总体方案

　　第二节 项目业务及盈利模式

第八章 投融资方案及资金使用计划

　　第一节 估算依据

　　第二节 总投资及资金筹措

第九章 项目经济效益分析

　　第一节 评价原则和依据

　　第二节 项目经济效益测算

　　第三节 项目财务效益分析

　　第四节 投资方财务效益分析

　　第五节 项目财务分析结论

第十章 项目环境保护

第十一章 社会效益分析

　　第一节 社会效益评价

　　第二节 互适性分析

第十二章 项目实施进度与劳动定员

　　第一节 项目施工组织措施

　　第二节 项目实施进度

第十三章 项目风险分析及防范措施

　　第一节 有关部门不予批准风险及防范

　　第二节 标的公司资产遗留问题风险

　　第三节 工程风险及防范

　　第四节 行业政策风险及防范

　　第五节 新材料替代风险

　　第六节 操作风险

　　第七节 经营风险

第十四章 项目可行性研究结论与建议

　　第一节 可行性研究结论

　　一、实施背景的可行性结论

　　二、资金安排的可行性结论

　　三、经济效益的可行性结论

　　四、风险分析的可行性结论

　　五、结论总述

　　第二节 可行性研究建议