并购双方签订意向协议

根据潜在标的清单,组织并购双方进行多轮前期沟通,就并购关键议题交换意见并划定范围,进行可行性初评,从而进一步筛选确定并购标的。辅助编制《内部立项文件》、签订《收购意向协议》。

重要性

  • 最大限度保证并购落地

    依托尚普华泰专业评价体系,进行并购可行性初评,解决很多并购项目在前期付出大量尽调、评估精力后,由于部分分歧,导致最终并购无法落地,浪费大量人力物力。

  • 用于企业内部前期推进

    以国企为代表的大部分企业对于并购项目有前期工作要求,需要在内部经过立项流程,这就需要有核心信息准确、重点突出的《内部立项文件》等材料用于说服公司管理层,保证项目推进。

工作内容

一、初步沟通

尚普华泰组织并购双方进行多轮沟通,对标的公司经营发展的核心内容进行沟通,对各类商务条款进行商洽。

二、可行性初评

根据初步沟通对股权价值、交易模式等核心条款达成的初步共识,依据尚普华泰评价体系进行可行性初评,筛选并购标的。

三、内部立项

在确定标的公司后,根据前期了解的标的信息,以及初步沟通的并购条件,尚普华泰协助收购方编制《内部立项文件》。

四、意向协议

草拟《并购意向协议》,内容包括收购排他性、解除意向赔偿责任等约束性条款;收购主体、收购股权比例、股权价款、交易方式、治理结构、推进时间安排等非约束性条款。

工作方式

01组织并购双方沟通

组织并购双方进行1-2轮沟通,就收购核心条款交换意见,筛选标的。

02建模初评

采用层次分析法对通过沟通初步筛选过标的进行可行性初评,选定标的。

工作流程

  • 并购双方沟通

  • 可行性初评

  • 收购方内部立项

  • 草拟《收购意向协议》

  • 签订《收购意向协议》

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