并购咨询尚普华泰-专业并购咨询

并购咨询（财务顾问）

并购是企业发展的核心手段之一，是企业获得跨越式发展的重要战略举措。通过并购，企业可以实现业务规模增长、市场占有率提升、获取特点资源或能力、产生协同效应、企业隐藏价值发展、多元化、国际化发展等并购效益。

尚普咨询集团专业为国有企业提供全方位一站式的并购咨询顾问服务，从并购战略规划到并购整合，在整个项目过程中为客户提供专业服务，彻底解决客户的后顾之忧，为客户规避并购交易的风险，大幅度提升并购成功率。

并购咨询业务

并购战略规划

依托企业业务发展需求，通过企业内部、外部行业梳理，为企业制定阶段性并购策略

标的选择

发挥十余年行业研究经验及全球范围内行业资源，为企业筛选目标行业内最具并购价值标的

并购双方签订意向协议

组织多轮谈判，确定并购标的，签订意向协议

尽职调查

对标的公司进行商业、技术、法律、财务、环境、安全等全方位尽职调查

价值评估

根据尽职调查的结果进行项目可行性论证及价值评估

交易架构设计

根据标的公司所在国及业主方需求，从交易主体、模式、进程等多方面考虑，制定最优交易模式，保障双方最大利益实现

可行性论证

从背景、必要性、市场、经济效益、社会效益等多角度论证并购可行性

并购谈判及签订协议

参与客户与并购目标的谈判会议并协助客户与并购目标进行谈判和沟通

交割事项

签订并购协议后，过渡期内标的公司的交割程序、过渡期策略等方案事项

并购整合

梳理标的公司内外部资源，对标的公司薪酬体系、销售体系、财务管控、投融发展等进行资源整合，助推标的公司发展

公司优势

全过程并购咨询

52个国企并购项目，超百亿并购资产经验，熟悉并购全流程环节，最大程度降低沟通成本，提升各环节成果质量。

深厚标的资源库

13年并购咨询经验，17000位行业专家人脉，生态环保、新能源、新材料、TMT、医药健康、数据中心领域3000家优质标的资源库。

可行性初评服务

在并购标的筛选阶段，引入尚普华泰成熟的初评体系，从价值、模式等多层面评价，将并购业内平均20%的成功率提升至40%。

综合尽调服务

联合全国TOP10律师事务所、会计师事务所等专业机构，提供商务、技术、法律、财务、环境、安全全面尽调服务，提供综合尽调报告。

最优交易架构

制定最大化交易双方利益的交易架构，从交易主体、模式等多角度优化，降低交易成本、时间周期和资金成本，提升并购成功率至50%。

可行性评价资质

国家发改委甲级资信企业，ISO9001:2015质量管理体系，全面、科学的并购项目可行性研究评价。

深度介入谈判

草拟并购协议，提供谈判方案，梳理谈判要点策略，推进并购谈判合法、合规、高效进行，提升并购成功率至60%。

并购整合服务

为超过30家企业提供并购整合服务，凝聚收购方及标的公司业务、人才、技术、渠道资源，助力稳定实现并购目标。

国企合规流程

服务客户80%以上为大型国企，熟悉全套国企内部管控审批流程，保证全过程合法合规。

成功案例

工作流程

服务承诺

并购完成后提供后续一年跟踪咨询服务。